原礦價(jià)格加速下跌 稀土“錢”景撲朔迷離
“江蘇企業(yè)為迎接9月的全國(guó)稀土核查，已經(jīng)停產(chǎn)接近1個(gè)月。”接下來停產(chǎn)還將繼續(xù)，需待專項(xiàng)核查結(jié)束后，再綜合各項(xiàng)核查結(jié)果制定復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。 8月8日上午，由工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展全國(guó)稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。
《通知》要求自2011年8月1日至12月31日開展稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計(jì)劃、超計(jì)劃生產(chǎn)、收購和銷售非法開采的稀土礦產(chǎn)品等行為進(jìn)行查處，其中8月11日至11月10日為檢查整治階段，11月11日至12月31日為檢查驗(yàn)收階段。 超標(biāo)開采成潛規(guī)則 今年3月，國(guó)土資源部發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2011年鎢礦銻礦和稀土礦開采總量控制指標(biāo)的通知》，確定今年全國(guó)稀土礦開采總量控制指標(biāo)為9.38萬噸，其中，輕稀土8.04萬噸，中重稀土1.34萬噸。業(yè)內(nèi)消息稱，截至7月底，上述稀土礦開采總量控制指標(biāo)已基本用完。 據(jù)江西省工信委的數(shù)據(jù)顯示，今年1至4月，江西單一稀土金屬產(chǎn)量為5694噸，同比增長(zhǎng)30.15%。按此進(jìn)度，該省全年產(chǎn)量指標(biāo)可能到八九月份就用完了。 中國(guó)商報(bào)筆者就指令性指標(biāo)使用情況致電全國(guó)多個(gè)稀土廠家，他們的回答多是指標(biāo)“基本用完”，或是“馬上用完”。
“省內(nèi)企業(yè)的指令性計(jì)劃的確已經(jīng)基本消耗殆盡，加之原料采購困難，目前企業(yè)都持觀望態(tài)度，等待國(guó)家有關(guān)政策明朗后再做打算。”江西省稀土行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)人士告訴中國(guó)商報(bào)筆者。 按理，指標(biāo)用完就應(yīng)該自動(dòng)停止開采，但事實(shí)并非如此�！坝捎诒O(jiān)管不力，稀土開采超標(biāo)成行業(yè)的常態(tài)。這次整治管不管用，還兩說著�！币晃徊辉腹_身份的業(yè)內(nèi)人士告訴中國(guó)商報(bào)筆者。眾所周知，目前稀土價(jià)格還處于高位，企業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于指標(biāo)，對(duì)企業(yè)來說肯定不夠用；而一些地方政府考慮到GP等因素，對(duì)指令性計(jì)劃實(shí)施并不嚴(yán)格，往往是睜一只眼閉一只眼，于是指令性開采指標(biāo)往往形同虛設(shè)，超標(biāo)開采就成了稀土行業(yè)的“潛規(guī)則”。
一組數(shù)據(jù)印證了以上這位人士的說法。資料顯示，自2005年開始，我國(guó)稀土產(chǎn)量連續(xù)5年超過10萬噸，而指令性生產(chǎn)計(jì)劃平均每年為8萬噸。據(jù)中國(guó)稀土學(xué)會(huì)粗略估計(jì)，2010年，我國(guó)稀土實(shí)際產(chǎn)量約13萬噸，而國(guó)土資源部設(shè)定的當(dāng)年稀土開采總量控制指標(biāo)為8.92萬噸。 五礦有色金屬股份有限公司不久前發(fā)出的停止超標(biāo)開采的倡議書，也從側(cè)面說明超標(biāo)開采已成難以杜絕的常規(guī)和“潛規(guī)則”了。
五礦有色的倡議指出，“稀土是我國(guó)少有的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略資源，有效保護(hù)和合理利用稀土資源，對(duì)促進(jìn)我國(guó)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的意義。作為稀土行業(yè)工作者，我們深感責(zé)任重大。”并倡議：“為積極響應(yīng)黨中央、國(guó)務(wù)院加強(qiáng)稀土行業(yè)管理的號(hào)召，嚴(yán)格執(zhí)行工信部有關(guān)稀土生產(chǎn)指令性計(jì)劃的要求，堅(jiān)決按照工信部生產(chǎn)指令性計(jì)劃指標(biāo)開展生產(chǎn)，拒絕違法生產(chǎn)和超計(jì)劃生產(chǎn)�！�
但業(yè)內(nèi)普遍反映，從日前公布的《通知》可以看出，國(guó)家將以前所未有的力度向行業(yè)“潛規(guī)則”施壓。若發(fā)現(xiàn)企業(yè)超量生產(chǎn)，將不排除采取勒令停產(chǎn)、甚至關(guān)停的方式進(jìn)行整頓。 專項(xiàng)核查的內(nèi)容還包括流通秩序在內(nèi)，重點(diǎn)檢查分離稀土企業(yè)所使用的稀土原礦來源。我國(guó)稀土市場(chǎng)交易混亂，充斥著各種走私及倒賣，不開具增值稅發(fā)票，難以有效監(jiān)管。目前雖然還沒有權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計(jì)這種“不帶票”的交易在總交易量中所占的比重，但多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者稱，這種交易數(shù)量龐大，不容小覷。 冶煉分離企業(yè)對(duì)稀土原礦的采購也是如此。正是因?yàn)檫@種地下交易，每年超出指令性計(jì)劃的稀土原礦得以順利產(chǎn)出并脫手。若流通領(lǐng)域的秩序核查得以全面鋪開，將對(duì)之前的倒賣行為形成震懾，并對(duì)控制稀土原礦及氧化物的實(shí)際產(chǎn)量起到支持作用。 價(jià)格走勢(shì)反常 按常理，要整頓超標(biāo)開采，開采量將減少， 價(jià)格應(yīng)該上漲，但實(shí)際情況正好相反，國(guó)家整頓之風(fēng)放出后，稀土原礦價(jià)格卻應(yīng)聲而落。
“7月20日，連續(xù)高漲的稀土價(jià)格開始出現(xiàn)了少有松動(dòng)，出現(xiàn)兩周內(nèi)連續(xù)下跌，而8月1日跌幅巨大更是出人意料�！壁M州一位不愿具名的稀土貿(mào)易商告訴中國(guó)商報(bào)筆者。7月29日贛州稀土原礦成交價(jià)為29萬元至32萬元/噸，較4天前的40萬元至45萬元/噸下跌了大約33%。他曾經(jīng)在33萬元/噸時(shí)大量進(jìn)貨，導(dǎo)致他虧損嚴(yán)重。但他還是持樂觀態(tài)度，“相信稀土還是會(huì)漲回來。”
亞洲金屬數(shù)據(jù)顯示，氧化銪99.99%市場(chǎng)疲軟，8月1日最新價(jià)格由7月20日的3000萬元/噸下降至2500萬元/噸，下降幅度達(dá)17%。而北方稀土市場(chǎng)價(jià)格降幅更大，北方部分貿(mào)易商擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格會(huì)大幅下跌，愿以23000至25000元/公斤的價(jià)格出售氧化銪99.99%。 該網(wǎng)站數(shù)據(jù)還顯示，7月25日，碳酸稀土即北方輕稀土價(jià)格為84600元/噸，較4天前下降了15400元/噸，降幅為15.4%，回到今年5月水平。 這一波稀土及稀土產(chǎn)品價(jià)格的下跌讓人始料未及，因?yàn)閺娜ツ?/SPAN>2月開始，南方重稀土原礦的價(jià)格從12萬元/噸上漲到40萬元/噸。而分離的單一產(chǎn)品，也就是稀土單一氧化物的價(jià)格更是漲了10倍。如7月上旬，氧化鋱的市場(chǎng)價(jià)為2000萬元/噸，氧化銪的市場(chǎng)價(jià)2900萬元至3000萬元/噸，而去年早些時(shí)候，這些產(chǎn)品的價(jià)格僅在200萬元至300萬元/噸之間。 是什么原因?qū)е陆谙⊥羶r(jià)格下跌呢？ “贛州幾乎所有分離企業(yè)為了應(yīng)對(duì)稀土核查而停產(chǎn)，從而導(dǎo)致對(duì)稀土原礦的需求幾乎為零。”沒有需求自然價(jià)格會(huì)大跌。
這位人士的說法，在筆者接下來的采訪得到了印證�！靶率⒛壳耙呀�(jīng)停產(chǎn)，正在全力爭(zhēng)取環(huán)評(píng)達(dá)標(biāo)�！� 而贛州規(guī)模中小的民營(yíng)分離廠家多與新盛命運(yùn)相同。
“到目前我們還沒有停產(chǎn)，但自今年2月以來沒有再進(jìn)過原礦，用的是去年囤積的原礦儲(chǔ)備�！睋�(jù)這位人士介紹，像紅金稀土這樣有實(shí)力的大企業(yè)在贛州是少數(shù)，現(xiàn)在贛州中小規(guī)模的民營(yíng)分離廠因?yàn)闆]有資金買礦，幾乎全部停產(chǎn)。而另一方面，南方稀土整合拉開大幕以來，對(duì)稀土非法貿(mào)易抓得很緊，民營(yíng)企業(yè)不敢再從私礦主手中買原礦，導(dǎo)致貿(mào)易商手里的稀土無法出售。另一方面，稀土原礦價(jià)格在前一年持續(xù)走高，也使很多分離企業(yè)買不起原礦，整個(gè)贛州現(xiàn)在處于行業(yè)的封凍期，民營(yíng)企業(yè)沒錢買礦也買不到礦，貿(mào)易商囤積了大量礦卻無法出售，慘遭跌價(jià)。而貿(mào)易商手中的原礦將來要通過何種途徑再脫手也無從得知�！巴稒C(jī)嚴(yán)重也是導(dǎo)致稀土價(jià)格大起大落的重要原因之一。”今年以來，很多稀土貿(mào)易商囤積氧化物，導(dǎo)致市價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于理性價(jià)值。而稀土分離廠家看到這樣的情況，也紛紛加入囤貨的行列，導(dǎo)致稀土產(chǎn)業(yè)鏈上稀土氧化物分離環(huán)節(jié)的利潤(rùn)最大，大于上游采礦和下游的稀土深加工環(huán)節(jié)。下游企業(yè)壓力增大 由于稀土深加工產(chǎn)品價(jià)格暴漲，其下游風(fēng)電、空調(diào)等永磁、電機(jī)消耗企業(yè)已難以承受稀土原材料暴增的成本壓力。作為風(fēng)電機(jī)組核心原材料的釹鐵硼價(jià)格比去年同期上漲10倍，全國(guó)多家風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)均出現(xiàn)不同程度停產(chǎn)。
“公司的稀土永磁機(jī)組確實(shí)停了。原來訂單我們用庫存原材料來完成，長(zhǎng)期來看稀土原料高價(jià)格我們受不住�！毕⊥猎V價(jià)格雖然降了，而稀土深加工產(chǎn)品價(jià)格卻仍然高得出奇，并沒有降價(jià)的跡象。 數(shù)據(jù)顯示，2010年1月，稀土金屬釹的價(jià)格為17.55萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）為69.5元/公斤。2010年6月30日，金屬釹和燒結(jié)釹鐵硼（N35）價(jià)格分別為25.25萬元/噸和92.5元/公斤。到2011年1月初，金屬釹的價(jià)格也只上漲到32.9萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）也只為107.5元/公斤，漲幅分別為87.46%和54.68%，上漲幅度并不明顯。 今年以來，隨著行業(yè)調(diào)整政策不斷出臺(tái)，稀土加工品價(jià)格快速上漲。到2011年3月底，金屬釹現(xiàn)貨價(jià)格漲至70萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）達(dá)222.5元/公斤。截至2011年6月30日，金屬釹價(jià)格已上漲到180萬元/噸，燒結(jié)釹鐵硼（N35）為617.5元/公斤，今年上半年，金屬釹和燒結(jié)釹鐵硼（N35）的價(jià)格分別上漲5.47倍和5.74倍；第二季度上漲也高達(dá)2.57倍和2.78倍。
而作為風(fēng)電龍頭的金風(fēng)科技同樣承受著巨大成本壓力。中金公司報(bào)告指出，“受釹鐵硼永磁材料價(jià)格上漲推動(dòng)，永磁機(jī)組成本較年初每千瓦上升了200至300元，大大壓縮了公司的毛利率。”金風(fēng)科技1.5MW永磁直驅(qū)發(fā)電機(jī)大約消耗掉1MT永磁材料。稀土約占永磁體原材料成本的30%，而稀土價(jià)格今年上半年持續(xù)上漲，目前來看仍處于長(zhǎng)期上升趨勢(shì)。永磁材料現(xiàn)貨價(jià)格從每公斤100元飆升至700元，相當(dāng)于每臺(tái)1.5MW永磁直驅(qū)機(jī)型成本每千瓦增加400元。 “如果全部在現(xiàn)貨市場(chǎng)采購，壓縮毛利率超過10百分點(diǎn)�！敝薪痤A(yù)計(jì)：“除非金風(fēng)能夠找到應(yīng)對(duì)措施，金風(fēng)2011年至2013年的綜合毛利率將大幅下滑至12.9%至12.3%�！�
釹鐵硼是第三代稀土永磁材料，具有能夠?qū)⑵胀姍C(jī)78%的能效提高至97%、節(jié)能30%的功能。當(dāng)釹鐵硼價(jià)格暴漲10倍后，許多企業(yè)開始用衫鈷磁鐵作為替代品了�！拔覀儸F(xiàn)在都不用釹鐵硼了，我估計(jì)如果持續(xù)漲下去，風(fēng)電都會(huì)用衫鈷磁鐵了�！扁S鐵硼價(jià)格暴漲10倍后，其性價(jià)比已低于第二代衫鈷磁鐵。事實(shí)上，衫鈷磁鐵的耐腐蝕性和連續(xù)工作高溫環(huán)境下的性能都比釹鐵硼好得多。歐洲的直驅(qū)風(fēng)機(jī)，很多都用衫鈷。 中國(guó)商報(bào)筆者在采訪中了解到，稀土深加工產(chǎn)品的價(jià)格暴漲也直接影響到了家電業(yè)。作為空調(diào)壓縮機(jī)必備材料的釹鐵硼永磁材料，以前釹鐵硼只占空調(diào)成本比例幾個(gè)百分比，價(jià)格暴漲后達(dá)20%多。隨之而來的是，空調(diào)壓縮機(jī)的大幅漲價(jià)，漲幅從20%至40%不等。 大金空調(diào)已宣布從7月11日起開始漲價(jià)，幅度在10%以上�！皧W克斯則直接減少訂貨量，此前還直接發(fā)生過向上游供貨商退貨事件，覺得直流變頻現(xiàn)在用釹鐵硼太貴了。” 稀土深加工產(chǎn)品暴漲也已影響到了照明產(chǎn)業(yè)。
據(jù)了解，LE熒光粉方面是最早暴露出停產(chǎn)、更換材料的行業(yè)。節(jié)能照明為稀土熒光粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域。稀土價(jià)格飆升，稀土熒光粉價(jià)格半年上漲近十倍：由1月的250元/公斤上漲到6月的3000元/公斤。節(jié)能燈配件毛管中三基色熒光粉的主要原料，稀土占原料的比重達(dá)75%。業(yè)內(nèi)研究人士指出，在三基色熒光粉漲價(jià)前，熒光粉在節(jié)能燈的成本中只占10%，而漲價(jià)后，占比上升到了60%至70%。
“原料上漲導(dǎo)致終端產(chǎn)品節(jié)能燈價(jià)格上漲，產(chǎn)品的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)盡失，出口訂單減少。無序競(jìng)爭(zhēng)開始出現(xiàn)，部分企業(yè)不惜壓低出口價(jià)，有些則用性能不及三基色熒光粉的鹵粉以次充好，部分則開始減產(chǎn)運(yùn)營(yíng)�！闭憬彰麟娖鞯纫慌髽I(yè)，生產(chǎn)車間已經(jīng)為“半開”狀態(tài)，而且即使有訂單也少接，有些能緩期交貨的也就緩一緩。
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