國(guó)際金融市場(chǎng)

美股盤(pán)后─企業(yè)獲利強(qiáng)勁 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)佳 道瓊大漲103點(diǎn)

摩根大通銀行與英特爾公布季報(bào)強(qiáng)勁，且一份報(bào)告顯示美國(guó)3月零售銷售優(yōu)于預(yù)期，美國(guó)股市周三大幅上漲。金融股與科技股帶動(dòng)漲勢(shì)。S&P 500指數(shù)近19個(gè)月來(lái)，首度收盤(pán)突破1200點(diǎn)大關(guān)。Nasdaq指數(shù)則自2008年6月以來(lái)，首度收盤(pán)突破2500點(diǎn)。

道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高103.69點(diǎn)或0.94%至11123.11。

Nasdaq指數(shù)收高38.87點(diǎn)或1.58%至2504.86。

S&P 500指數(shù)收高13.35點(diǎn)或1.12%至1210.65。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收高16.35點(diǎn)或4.29%至397.68。

今年以來(lái)，道瓊指數(shù)上漲了6.6%，S&P 500上漲8.4%，Nasdaq指數(shù)大漲了10.3%。

S&P 500指數(shù)自2009年3月9日低點(diǎn)大漲了77%。但該指數(shù)仍較2007年10月9日所創(chuàng)記錄高點(diǎn)低了23.5%。

分析師說(shuō)，S&P 500指數(shù)測(cè)試1200點(diǎn)關(guān)卡，突破了該關(guān)卡，值得投資人留意。

周二，道瓊工業(yè)與Nasdaq指數(shù)觸及18個(gè)月新高點(diǎn)，但漲幅微小。

季報(bào)：JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)公布，盡管消費(fèi)者貸款業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，但第一季仍獲利33億美元。

該銀行每股獲利74美分，較去年同期上升55%。接受Thomson Financial公司調(diào)查的分析師平均預(yù)估，該銀行每股獲利64美分。其股價(jià)上漲4.2%。

摩根大通為大型銀行季報(bào)開(kāi)啟了序幕，預(yù)期大多大型銀行第一季均獲利。

分析師說(shuō)，下周有125家S&P 500中的企業(yè)將公布季報(bào)，才是重心所在。

周二收盤(pán)后，芯片大廠Intel (英特爾)(INTC-US)公布季報(bào)優(yōu)于預(yù)期。其股價(jià)上漲逾3%。

分析師說(shuō)，在疲弱的復(fù)蘇中，企業(yè)系靠削減成本，增加獲利�，F(xiàn)在終于見(jiàn)到營(yíng)收強(qiáng)勁。

本周有多家大型科技公司公布季報(bào)，英特爾季報(bào)帶來(lái)了好兆頭。Google (GOOG-US)季報(bào)將于本周稍后公布。預(yù)期未來(lái)幾周，科技股將持續(xù)上漲，能源股則可能是黑馬股。

經(jīng)濟(jì)：美國(guó)今日公布了零售銷售與消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)。

美國(guó)3月零售銷售上升1.6%，高于分析師預(yù)估�？鄢�汽車(chē)，3月零售銷售上升0.6%，亦優(yōu)于預(yù)期。

分析師說(shuō)，正面的零售銷售數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)消費(fèi)者已死的謠傳過(guò)度夸大。

美國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)上升0.1%，符合預(yù)期�？鄢�食品與能源，3月核心CPI持平，預(yù)估為上升0.1%。

另一份報(bào)告顯示，美國(guó)3月企業(yè)庫(kù)存上升0.5%，小幅高于預(yù)估的上升0.4%。

聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(huì)(Fed)主席伯南克今日針對(duì)經(jīng)濟(jì)展望進(jìn)行聽(tīng)證會(huì)，他說(shuō)未來(lái)幾個(gè)月，民間需求當(dāng)足以促使經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，但要恢復(fù)就業(yè)機(jī)會(huì)，需要更多時(shí)間。

今日Fed亦公布了褐皮書(shū)報(bào)告，顯示央行的12個(gè)地區(qū)中，有11個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)有些擴(kuò)張。

世界市場(chǎng)：歐洲股市走高。英國(guó)FTSE-100，法國(guó)CAC-40與德國(guó)DAX指數(shù)尾盤(pán)均上揚(yáng)。

亞洲股市收高。香港恒生指數(shù)走高，日經(jīng)指數(shù)上漲0.4%。

外匯與商品：美元兌主要外幣下跌，包括歐元，英鎊與日元。

原油價(jià)格結(jié)束了五天的跌勢(shì)，收高1.79美元至每桶85.84美元。美國(guó)政府今日公布能源庫(kù)存報(bào)告，顯示上周原油庫(kù)存減少220萬(wàn)桶。

紐約6月黃金收高6.20美元至每盎司1159.60美元。

公債：美國(guó)公債價(jià)格下跌，10年期公債殖利率上升至3.83%。公債價(jià)格與殖利率系呈反向走勢(shì)。

股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數(shù)多過(guò)下跌家數(shù)，約為3比1，成交量為7.30億股。在Nasdaq交易所，上漲家數(shù)多過(guò)下跌家數(shù)，約為10比3，成交量為22億股。

歐股盤(pán)后─科技、銀行股推升 歐股漲0.7%

Intel (英特爾) (INTC-US) 和 J.P. Morgan Chase & Co(摩根大通) (JPM-US)公布第 1 季獲利強(qiáng)勁，帶動(dòng)科技股和銀行股領(lǐng)漲，加上美國(guó)零售銷售優(yōu)于預(yù)期，推動(dòng)周三歐股收高。

泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)上升 0.7%至 270.44，本周首次收升。

受到英特爾財(cái)報(bào)正面帶動(dòng)，歐洲芯片廠股價(jià)紛紛走揚(yáng)。STMicroelectronics NV (意法半導(dǎo)體) (STM-FR) 上漲 2.7%；Infineon Technologies AG (英飛凌)(IFX-DE)上漲 2.8%；CSR (CSR-UK) 上漲 0.8%。

IG Index 分析師 Anthony Grech 表示：「英特爾的營(yíng)收強(qiáng)勁，讓投資者再次確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確實(shí)受企業(yè)擴(kuò)張和消費(fèi)者心態(tài)而前進(jìn)�！�

法國(guó)信息公司Atos Origin(ATO-FR)大漲 4.4%，該公司公布第 1 季營(yíng)收下滑 4.9%至 12.3 億歐元，符合預(yù)期，而訂單則相較上升 17%。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Capgemini 上漲 5.7%。

通訊設(shè)備制造商Ericsson(ERICB-SE) 獲瑞士信貸調(diào)高股票評(píng)價(jià)，自「中立」調(diào)升至「優(yōu)于大盤(pán)」，股價(jià)上漲4.5%。瑞信表示，該公司基礎(chǔ)建設(shè)基本面有所改善，且組合和杠桿的改善有助于提升獲利。

地區(qū)而言，法國(guó)CAC-40指數(shù)上揚(yáng) 0.6%，收于4057.70。德國(guó)DAX指數(shù)上升 0.8%，收于6278.40。英國(guó) FTSE 100 指數(shù)上升 0.6%，收于 5796.25。

美國(guó)銀行巨擘 J.P. Morgan Chase (摩根大通) (JPM-US)公布第 1 季獲利 33 億美元，較去年同期的 21 億美元提升。

摩根大通的財(cái)報(bào)正面推動(dòng)歐洲同業(yè)。Deutsche Bank AG (德意志銀行) (DBK-DE)上漲 3.1%；Barclays (BARC-UK) 上漲 2.9%；Allied Irish Banks (AIB-IE) 獲得高盛調(diào)高股票評(píng)價(jià)，自「中立」升為「買(mǎi)進(jìn)」，股價(jià)大漲 6.9%。

然而，希臘銀行股依舊走跌，EFG Eurobank Ergasias下跌 5.2%；Piraeus Bank下跌 1.3%。

高盛分析師表示：「依據(jù)我們對(duì)泛歐銀行的中立觀點(diǎn)，中長(zhǎng)期營(yíng)運(yùn)上仍有挑戰(zhàn)，因此我們對(duì)于希臘銀行股抱持負(fù)面看法�！埂附鼇�(lái)央行數(shù)據(jù)顯示，希臘銀行的營(yíng)運(yùn)環(huán)境持續(xù)惡化。今年頭兩個(gè)月，希臘國(guó)內(nèi)存款下降 3.5%或 84 億歐元，我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)期，今年希臘GDP將大幅度縮減�！�

希臘ASE 綜合指數(shù)下跌 1.4%至 1987.36。

其它消息：

德國(guó)車(chē)廠 Daimler AG (戴姆勒) (DAI-DE) 上漲 1.9%，系因該公司預(yù)期今年「單位銷售和營(yíng)收將提升，但仍遠(yuǎn)低于 2008 年的高水平�！勾髂防疹A(yù)期，來(lái)自目前營(yíng)運(yùn)中事業(yè)的集團(tuán)稅息前獲利 (EBIT) 將達(dá) 23 億歐元。

紐約匯市─零售銷售上升 刺激高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)需求 美元走貶

美元兌多數(shù)貿(mào)易國(guó)貨幣下跌，系因美國(guó)上個(gè)月零售銷售的升幅高于預(yù)期，刺激市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)之需求。

美國(guó)聯(lián)準(zhǔn)會(huì) (Fed) 主席柏南克在國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上，并未表示目標(biāo)放款利率何時(shí)可能調(diào)升，美元兌日元由升轉(zhuǎn)跌，美元兌歐元亦下滑至近 1 個(gè)月的低點(diǎn)。

紐約Societe Generale Sa 企業(yè)貨幣銷售部門(mén)副總 Carl Forcheski 表示：「有些人作多美元，以為柏南克可能會(huì)帶來(lái)一些想法，亦即『延長(zhǎng)一段時(shí)間』這樣的語(yǔ)言可能會(huì)改變，但當(dāng)柏南克顯然沒(méi)有這樣做的時(shí)候，作多的部位就會(huì)撤出，造成美元走跌�！�

紐約時(shí)間 4：02，美元兌歐元下跌 0.3%至 1.3658 美元兌1歐元。4月12日，美元兌歐元達(dá) 1.3692 美元，為 3 月18日以來(lái)疲弱的水平。日元兌歐元下滑 0.3%至 127.27；美元兌日元稍早上升 0.6%，但隨后轉(zhuǎn)跌至93.19日元。

Fed在周三公布褐皮書(shū)上指出，隨著消費(fèi)者支出和制造業(yè)改善，美國(guó)大部分地區(qū) 3月份經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)「某些程度」的擴(kuò)張。Fed褐皮書(shū)通常在央行制定貨幣政策的前 2 周公布。

BNP Paribas SA 分析師指出，歐元兌美元今年年中可能下跌至 1.19 美元的水平，為 2006 年 3 月以來(lái)最低，系因希臘公債問(wèn)題將迫使歐洲央行維持低利率。今年迄今，歐元兌美元已因希臘債務(wù)問(wèn)題而下跌 4.6%。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能鼓舞投資人增加套利交易，澳元兌美元受此動(dòng)力推升 0.6%至 93.48 美分。Fed的資金利率維持在 0 至 0.25%之間，讓美元成為套利交易的融資貨幣最佳選擇。

美國(guó)商務(wù)部今日公布，3 月零售銷售上升 1.6%，高于分析師預(yù)期的 1.2%升幅。前一個(gè)月修正后為上升 0.5%。此外，3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (CPI) 上升 0.1%，符合市場(chǎng)預(yù)期。2月CPI持平。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)正面，加上英特爾與摩根大通的獲利消息，激勵(lì)美股上漲，美元走貶，因此紐約期油隨之收高。5月交貨的紐約原油在連續(xù) 5日下滑后，周三漲幅高達(dá) 2.8%，收每桶 86.39 美元。

原油為加拿大最大出口品，因此原油價(jià)格上漲亦推動(dòng)加元兌美元升值，加元兌美元至 0.9954 加元兌 1 美元的水平，為 2008 年 6 月以來(lái)最強(qiáng)。加元兌美元今年迄今已上漲 5.4%，漲幅表現(xiàn)僅次于墨西哥兌美元的 7.7%升幅。

紐約債市—公債價(jià)格下滑,受樂(lè)觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓

* 公債價(jià)格下滑,受樂(lè)觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓

* 零售銷售、企業(yè)庫(kù)存以及褐皮書(shū)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

* 經(jīng)濟(jì)謹(jǐn)慎看法以及通脹溫和限制跌幅

美國(guó)公債價(jià)格周三下滑,因越來(lái)越多的證據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇.

周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)零售銷售錄得四個(gè)月最大跳升,企業(yè)庫(kù)存升至七個(gè)月高位,令企業(yè)業(yè)績(jī)帶動(dòng)的股市升勢(shì)動(dòng)能進(jìn)一步增強(qiáng),公債避險(xiǎn)吸引力降低.

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED,美聯(lián)儲(chǔ))在其褐皮書(shū)中稱3月美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增強(qiáng),但美聯(lián)儲(chǔ)主席貝南克警告稱聯(lián)儲(chǔ)需要維持低利率,以令復(fù)蘇持續(xù).

債市跌勢(shì)也確實(shí)受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍脆弱的限制,通脹數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)改善并未推高物價(jià).

"經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)顯示力道和持續(xù)性,但另一方面通脹繼續(xù)保持疲弱,美聯(lián)儲(chǔ)態(tài)度仍然溫和."Barclays Capital公債和通膨保值債券策略師Michael Pond表示.

"最終,今日市場(chǎng)受到褐皮書(shū)的影響,褐皮書(shū)稱多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)確實(shí)增強(qiáng)."

指標(biāo)10年期公債US10YT=RR跌11/32,收益率報(bào)3.87%,周二收盤(pán)報(bào)3.82%.兩年期公債US2YT=RR持平,收益率報(bào)1.06%.

30年期長(zhǎng)債US30YT=RR跌25/32,收益率由4.69%升至4.74%.

**對(duì)經(jīng)濟(jì)前景仍有疑慮**

指標(biāo)公債收益率近期走勢(shì)值得捉摸,周二跌至三周低點(diǎn),而僅僅在一周前,該收益率還觸及一年半最高.

收益率在4.0%的高位帶來(lái)買(mǎi)盤(pán),且才開(kāi)始的政府公債發(fā)售兩周的空窗期也提供進(jìn)一步支撐.

但投資人認(rèn)為市場(chǎng)缺乏明確方向,主要是因經(jīng)濟(jì)的不確定性.

盡管經(jīng)濟(jì)正從數(shù)十年最嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退中復(fù)蘇,但看來(lái)還不會(huì)快速增長(zhǎng)或創(chuàng)造足夠的就業(yè),引發(fā)通脹.

許多分析師也懷疑是否經(jīng)濟(jì)會(huì)重回衰退,貝南克在今日的國(guó)會(huì)證詞陳述中也沒(méi)有排除這個(gè)可能性.

在投資人看到明確的經(jīng)濟(jì)前景前,債市可能維持游走的表現(xiàn).

游走的感覺(jué)也從低波動(dòng)性中得到反映.盡管測(cè)量美國(guó)公債市場(chǎng)波動(dòng)性的美林MOVE指數(shù)近幾周上漲,但是自去年6月以來(lái)一直穩(wěn)步下滑,目前水準(zhǔn)遠(yuǎn)低于2008和2009年金融危機(jī)時(shí)的高位,在2007年秋季的水準(zhǔn)交投.

能源盤(pán)后─EIA庫(kù)存數(shù)據(jù)意外下降紐約期油漲幅約2%

周三紐約期油收高，系因庫(kù)存數(shù)據(jù)意外下降，且隨著美股上漲、美元走貶，商品整體上揚(yáng)。

交易最熱絡(luò)的紐約6月原油上漲 1.62 美元或 1.9%，至每桶 86.73 美元。紐約5月原油上漲 1.79 美元或 2.1%，至每桶 85.84 美元。

紐澤西Logic Advisors 主管Bill ONeill表示：「市場(chǎng)上看每桶 90 美元，我們正往這方向走去，而且這顯然不會(huì)耗太久�！沟�他也指出，短期內(nèi)可能出現(xiàn)修正。

美國(guó)能源信息局(EIA) 的庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，4月 9 日止的一周，庫(kù)存下降 220 萬(wàn)桶，令分析師大感意外。

此外，美股上漲與美元走貶，也成為支撐今日石油價(jià)格的動(dòng)力。

受到Intel (英特爾) (INTC-US)、J.P.Morgan Chase&Co (摩根大通) (JPM-US) 獲利消息的推動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)企業(yè)獲利信心大增，S&P 500指數(shù)上升至 1200 以上，為2008年9月底以來(lái)首次。

美元指數(shù)下滑 0.4%至 80.15。

EIA的庫(kù)存數(shù)據(jù)亦顯示，整體汽油庫(kù)存下降 110 萬(wàn)桶，但蒸餾油 (含熱燃油和柴油)則上升 110 萬(wàn)桶。

Platts(普氏) 公布分析師對(duì)庫(kù)存的預(yù)期。接受普氏調(diào)查的分析師預(yù)期，4月9日止的一周，原油庫(kù)存將連續(xù)第 11 周上升，增加 160 萬(wàn)桶，而汽油庫(kù)存減少 126 萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存 (含熱燃油和柴油) 預(yù)期增加 100 萬(wàn)桶。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)在周二稍晚已公布上周原油庫(kù)存上升，汽油庫(kù)存上升 160 萬(wàn)桶，蒸餾油庫(kù)存上升程度更高。

此外，OPEC周三會(huì)議過(guò)后維持對(duì)今年全球石油需求的預(yù)期。OPEC在每月報(bào)告上表示，今年消耗量預(yù)計(jì)增加每日 90 萬(wàn)桶。巴克萊資本分析師認(rèn)為，OPEC的會(huì)議報(bào)告「非常良好」。

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